Фильм складывается из трех историй. Первая рассказывает о молодой девушке по имени Дженни и ее маленькой дочери Сяо Лин, которые пытаются сбежать от мужа-негодяя, превратившего их жизнь в настоящий кошмар. Во второй истории любвеобильная Мэй Цзяо и ее любовник Дэ получают трепку от мужа-рогоносца. Третья история посвящена молодому парню по имени Чэнь Чжун, который работает каскадером на студии. Однажды он знакомится с криминальным авторитетом по прозвищу Великий дядя и вступает в его банду. Чэнь Чжун быстро поднимается по криминальной лестнице: у него появляются деньги и власть. Но удача не всегда ходит рядом, и смерть может настигнуть в любую минуту.

Эта лента переносит на экран несколько глав прославленного шедевра китайской литературы «Речные заводи», основанного на реальных исторических событиях. Герои из Лян Шана, по воле судьбы ставшие разбойниками, сражаются с предателями и продажными чиновниками, которые объявили их вне закона.

В самом начале фильма наставники пяти школ боевых искусств собираются вместе и договариваются жить в мире, избрав единого главу. Решение приходится по душе не всем, и потому рознь и вражда между школами переходят в затяжной, скрытный период. Вонг Ю предстаёт здесь в роли ученика одной из школ, который вступается за ученицу другой школы и спасает её от агрессивного Черного Всадника. За этот поступок его учитель изгоняет паренька на год, однако время изгнания не проходит для него даром: юноша случайно находит пещеру, хранящую секреты древнего владения мечом, постигает их в совершенстве и отправляется в путь «за мир во всем мире».