Двое мелких жуликов зарабатывают на жизнь тем, что обманывают людей, и так продолжается, пока они не натыкаются на мастера кунг-фу по имени Старый Лис, который перехитрил их и побил за обман.

Ученик знаменитого Вонга Фей-Хунга по имени Лам Ка-Винг постоянно попадает в различные неприятности, хотя его вины обычно нет. И на этот раз проблемы принес их сын мастер кунгфу из соседней школы, который отнял силой жену брата Лам Ка-Винга. Вонг Фей-Хунг уезжает из города по делам, и если бы не случайный учитель боевых искусств, голову Вингу пришлось бы сносить.

Два брата, оба мастеров боевых искусств, наконец смогли наслаждаться миром после своего воссоединения. Вэньле больше не вынужден был сражаться в тайских рингах для заработка денег; теперь он уважаемый преподаватель в школе боевых искусств Гонконга. Оставалось только переехать в город мать и невесту. Но оказалось, что на родине они лишь развязали клубок ядовитых змей, поймав не самую опасную из них. Перед ними лежала тяжелая и опасная дорога.