Малышка Фанг лишилась всей семьи от рук кровожадного грабителя Хана, который похитил богатство ее отца во время перевозки ценностей. Однако Фанг выжила и стала ученицей престарелого монаха-отшельника, который обучил её всему своему знанию. Годы прошли, девочка выросла в прекрасную девушку, и её учителем было поручено отправить её на важное задание: она должна была явиться к форту, где собрались силы сопротивления вторжению династии Цзинь, чтобы помочь защитникам в их нелёгкой борьбе. В пути Фанг встретила лидера клана нищих, который помог ей не только в боевых действиях против наймитов Цзиня, но и в поисках убийцы её отца.

Фильм складывается из трех историй. Первая рассказывает о молодой девушке по имени Дженни и ее маленькой дочери Сяо Лин, которые пытаются сбежать от мужа-негодяя, превратившего их жизнь в настоящий кошмар. Во второй истории любвеобильная Мэй Цзяо и ее любовник Дэ получают трепку от мужа-рогоносца. Третья история посвящена молодому парню по имени Чэнь Чжун, который работает каскадером на студии. Однажды он знакомится с криминальным авторитетом по прозвищу Великий дядя и вступает в его банду. Чэнь Чжун быстро поднимается по криминальной лестнице: у него появляются деньги и власть. Но удача не всегда ходит рядом, и смерть может настигнуть в любую минуту.

Странствующий воин Коу Инг расправляется с премьер-министром, которого народ не выносит. Офицеру Фану, охранявшему погибшего министра, дают всего пять дней, чтобы отыскать убийцу. В распоряжении офицера лишь мельком увиденное бородатое лицо преступника да именной дротик. Фан оказывается на редкость настойчивым, и Коу Ингу приходится постоянно уходить от погони. По воле случая он сталкивается со смертельно раненым Сонг Хвалонгом, чиновником, которого отправили уничтожить бандитов, засевших на горе. Коу Инг забирает его документы, а вместе с ними и новую личность. Фан подозревает во вновь прибывшем чиновнике разыскиваемого убийцу, но веских доказательств у него нет.

Император династии Цин Юн Чжэн создавал видимость гуманного правителя, но фактически управлял страной железной рукой с помощью группы убийц, использующих летающие гильотины. Многие произведения литературы были сожжены, а те, кто осмеливался критиковать императора, подвергались смертной казни. Однажды чиновник Хань поймал одного из убийц и вынудил его признаться в том, что во всех убийствах чиновников виновен сам император. Боясь огласки, Юн Чжэн приказал уничтожить всю семью Хань. В тот же день убийцы проникли в дом чиновника и убили его самого с женой и детьми. Единственной, кто сумел спастись, стала молодая жена Ханя Цю Янь. Теперь она находится на скрытном бегстве от преследования банда убийц, владеющих мастерскими навыками кунг-фу и готовых защитить себя от всех негодяев и подонков.