Троица бродяг-мастеров кунг-фу берётся помочь богатому повстанцу Чу Те Ся, которого местный хан намерен обвинить в бунте и конфисковать его имущество. Только Чу Те Ся действительно является бунтовщиком, а его деньги почти исчезли, затраченные на поддержку других повстанцев.