Двое мелких жуликов зарабатывают на жизнь тем, что обманывают людей, и так продолжается, пока они не натыкаются на мастера кунг-фу по имени Старый Лис, который перехитрил их и побил за обман.

Ученик знаменитого Вонга Фей-Хунга по имени Лам Ка-Винг постоянно попадает в различные неприятности, хотя его вины обычно нет. И на этот раз проблемы принес их сын мастер кунгфу из соседней школы, который отнял силой жену брата Лам Ка-Винга. Вонг Фей-Хунг уезжает из города по делам, и если бы не случайный учитель боевых искусств, голову Вингу пришлось бы сносить.