Странствующий воин Коу Инг расправляется с премьер-министром, которого народ не выносит. Офицеру Фану, охранявшему погибшего министра, дают всего пять дней, чтобы отыскать убийцу. В распоряжении офицера лишь мельком увиденное бородатое лицо преступника да именной дротик. Фан оказывается на редкость настойчивым, и Коу Ингу приходится постоянно уходить от погони. По воле случая он сталкивается со смертельно раненым Сонг Хвалонгом, чиновником, которого отправили уничтожить бандитов, засевших на горе. Коу Инг забирает его документы, а вместе с ними и новую личность. Фан подозревает во вновь прибывшем чиновнике разыскиваемого убийцу, но веских доказательств у него нет.