Чан был выдающимся бойцом, но использовал своё мастерство исключительно для заработка, давая вместе с сестрой Чан представления в жанре китайской оперы. Однако, как только он начинал пить, становился совершенно невменяемым. Именно этим пользуется подлец Дуан, упивая Чана и подкладывая ему свою жену в постель, чтобы обвинить его в изнасиловании и забрать сестру в качестве компенсации. После этого он уродует руки Чану, и теперь тот уже не способен на то же самое, что раньше. Пять лет спустя Чан ходит по городам вместе со своей обезьяноподобной рукой-марионеткой. Но однажды он возвращается в этот город и находит там своего ученика - Маленькую Обезьянку, поразительно умеющую подражать настоящей обезьяне.