Вечерний час на улице, и вдруг из-за поврежденного живота выныривает неизвестный тип, с трудом передвигаясь по тротуару. Он заходит в дом, поднимается к лифту, звонит в первую попавшуюся дверь и тут же падает на порог, умирая почти мгновенно от потери крови. Девушка-блондинка открывает дверь, а за ней закрывается — оставляя следы красной линии на стене.

Действие разворачивается в 1937 году на территории Туркмении, в районе советско-афганской границы. Отряд басмачей прикрывает переход диверсанта через границу и вступает в бой с тремя советскими пограничниками.