Если не считать СССР, нигде фашисты во время Второй Мировой войны не встречали столь ожесточенного сопротивления, как в Югославии. Вот и в Сараево германское командование сознает, что настоящим хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский командир Вальтер и его боевые друзья. А ведь именно через Сараево немцы собираются перебросить горючее, чтобы спасти отступающую танковую армию. Фашисты решили использовать сильную сторону своего противника и взорвать подпольную организацию изнутри. В отряде отлично поставлена конспирация. Кто такой Вальтер и как он выглядит, никто не знает. Чтобы создать атмосферу растерянности и подозрительности, чтобы измотать подпольщиков предательствами, немцы внедряют в ряды патриотов своего «Вальтера».

Судьба свела его с дороги мести. Джонни Гарден, которого на Диком Западе знают как Шурхенда, или Верную Руку, не знает покоя: он разыскивает убийц своей семьи, шаг за шагом продвигаясь по следу кровавой трагедии. В своих скитаниях он сталкивается с загадочным Генералом, хитроумным злодеем, который искусно стравливает индейцев племени команчи с американской армией. Цель Генерала проста и жестока: завладеть землями индейцев, в недрах которых скрыто золото. Однако на пути у коварных планов встают Шурхенд и его верный союзник Виннету, готовые бросить все силы на то, чтобы помешать злодеям и разрушить их замыслы.

1943 год. На Восточном фронте под напором Красной Армии отступают немецкие войска, а в Северной Африке их теснят союзники. Угроза вторжения в «Европейскую крепость» Гитлера становится всё более осязаемой. Будучи твёрдо уверенным, что союзники выберут для высадки в Европу именно Балканы, Гитлер отдаёт своим генералам приказ: любой ценой уничтожить партизан Народно-освободительной армии Югославии, чтобы обезопасить собственные тылы. Партизанам, которые только что с трудом вырвались из окружения на Неретве, приходится снова пробиваться из огненного кольца, имея на руках многие тысячи раненых. Сражение на реке Сутеске становится самым тяжёлым испытанием для НОАЮ за всю войну. Превосходство врага достигает соотношения шесть к одному. И всё же партизаны вырываются из окружения. Этот фильм рассказывает о том, как это произошло и какой ценой была добыта победа, какова истинная цена свободы народа.

Вторая мировая война уже на исходе, но для молодого партизана испытания только начинаются. Ему предстоит столкнуться с новыми, неожиданными трудностями, когда он устраивается работать школьным учителем в небольшом сербском городке.