Джейсон, попавший в ловушку ФБР после взрыва бомбы, обнаруживает себя в теле чернокожего патологоанатома. Немотивированные убийства невинных людей начинаются, когда его душе перемещается из тела в тело. Общество предлагает награду в 500 тысяч долларов охотнику за маньяками Крейтону Дьюку для ликвидации Джейсона. Стивен Фриман, живущий рядом с Кристальным озером, предполагает, что Джейсон ищет своих последних родственников, чтобы вернуться в свое "родное" тело, и пытается защитить свою подругу Джессику.

Действие разворачивается в Вене, 1902 год. Юная и прекрасная Альма Шиндлер, для которой сочинение музыки является смыслом всего существования, встречает Густава Малера. Их знакомство быстро перерастает в бурный роман, и вскоре Альма становится не просто возлюбленной, но и женой великого композитора. Однако суровый супруг ставит жесткое условие: он просит Альму навсегда отказаться от собственного творчества. Повинуясь воле мужа, она рожает ему двоих детей и на протяжении долгих лет исполняет роль секретаря, спасая семью от долговой ямы. Но внутри себя женщина чувствует себя бесконечно подавленной и несчастной. После скоропостижной смерти одного из детей в ее жизни появляется архитектор Вальтер Гропиус, и Альма влюбляется в него без памяти. Теперь перед ней встает мучительный выбор: бежать с новым возлюбленным или остаться с Малером, сохраняя видимость прежней жизни.