Ариан, молодой беженец, пытался нелегально пересечь границу и был тяжело ранен. Но с ранением пришла необыкновенная способность: теперь он может летать. В лагере для беженцев Ариан знакомится с доктором Штерном, который, узнав о его новых возможностях, решает помочь парню выбраться оттуда. Доктор остается в шоке, не подозревая, какие непредсказуемые последствия ждут их обоих за эту встречу.

Действие разворачивается в Вене, 1902 год. Юная и прекрасная Альма Шиндлер, для которой сочинение музыки является смыслом всего существования, встречает Густава Малера. Их знакомство быстро перерастает в бурный роман, и вскоре Альма становится не просто возлюбленной, но и женой великого композитора. Однако суровый супруг ставит жесткое условие: он просит Альму навсегда отказаться от собственного творчества. Повинуясь воле мужа, она рожает ему двоих детей и на протяжении долгих лет исполняет роль секретаря, спасая семью от долговой ямы. Но внутри себя женщина чувствует себя бесконечно подавленной и несчастной. После скоропостижной смерти одного из детей в ее жизни появляется архитектор Вальтер Гропиус, и Альма влюбляется в него без памяти. Теперь перед ней встает мучительный выбор: бежать с новым возлюбленным или остаться с Малером, сохраняя видимость прежней жизни.