Вашингтон, начало XIX века. Красавица Кэролайн, профессиональная певица и дочь сенатора Мартина Фроста, влюблена в лейтенанта Роберта Лэтхэма - возглавившего первый обоз с золотом из Калифорнии. Желание быстро выйти замуж охватывает девушку, но её отец против этого брака и чтобы чувство дочери остыло, отправляет её возлюбленного обратно в Калифорнию. Не желая мириться с произволом родителя, Кэролайн решает бежать в Питсбург...

Англия, 1872 год. Молодой доктор Гордон Рамсей проводит последнюю ночь перед казнью за убийство, которого не совершал. В камере смертников его навещает наставник, прославленный хирург Кадмунд. Ему поручили захоронить тело Рамсея после казни, а пока предложили дать осужденному снотворное, чтобы тот спокойно проспал последнюю ночь. Однако Кадмунд поступает иначе: он дает молодому коллеге индийский наркотик, погружающий человека в бессознательное состояние, неотличимое от смерти. Утром надзиратели находят Рамсея без признаков жизни, констатируют смерть и передают тело Кадмунду для захоронения. Хирург немедленно возвращает доктора к жизни и увозит в свое отдаленное поместье. Там Кадмунд признается, что верит в невиновность Рамсея, и сообщает, что ему нужна его помощь в научных экспериментах.