Девушка, посвятившая жизнь балету, оказывается перед жестоким выбором: играть в сомнительном представлении или умереть с голоду. Перед глазами балерины Джуди О’Брайан распахивается убогий реальный мир. Когда-то её окрылила надежда, поданная наставницей мадам Басиловой, но ту сбил автомобиль прежде, чем её протеже получила шанс выступить на сцене. Джуди достаётся роль в низкопробном шоу, где она не выдерживает унижения и, обращаясь к мужской аудитории, выкрикивает: «Ну, давайте, смотрите, пусть ваши 50 центов не пропадут зря!»

Генерал Билли Митчелл ведет отчаянную кампанию, пытаясь доказать военному командованию, что будущее армии - за авиацией. Он не просто спорит, он сражается за то, чтобы самолеты получили признание и заняли подобающее место в структуре американских вооруженных сил.

В деревне Франкенштейна нарастает тревога. Жители убеждены, что на них пало проклятие, и во всех своих бедах винят монстра, созданного когда-то учёным. По округе ползут слухи, будто Игорь, возможно, жив и пытается вернуть чудовище к жизни. Сельчане оказывают давление на мэра, и тот даёт разрешение на уничтожение замка Франкенштейна. Игорь пытается сдержать толпу, но люди сокрушают ворота и начинают крушить всё внутри. Спасаясь бегством через катакомбы, Игорь находит монстра. Оставшись незамеченными для разъярённых жителей, они вдвоём покидают замок и мчатся через сельскую местность. На их пути встаёт мощная гроза. Молния ударяет в монстра, но не убивает его, а напротив, омолаживает. Тогда Игорь решает разыскать Людвига, второго сына Франкенштейна, чтобы тот помог чудовищу.

Лидер небольшого отряда черногорских повстанцев, действовавших в XIX веке, вынужден покинуть родные края и отправиться на юг Италии - в более тёплые земли, где он надеется исцелиться от туберкулёза. Однако с каждым днём его здоровье лишь ухудшается, а верный слуга, неотлучно находящийся рядом, всё сильнее тоскует по оставленной родине.