Мортес, кумир публики, блистающий в телешоу и радиовикторинах, колесит по городам со своими представлениями. Везде и всюду его сопровождает Ривето - верный соратник, незаменимый советчик и правая рука артиста. Но однажды Ривето выясняет, что продюсеры уже поставили крест на их общем проекте. Теперь перед ним встает мучительный вопрос: стоит ли открыть эту горькую правду Мортесу?

Специальный агент Ник Адамс принимает добровольное решение отправиться за решётку. Он намерен выдать себя за уголовника, чтобы отомстить за гибель друга и завершить расследование, которое тот начал. Однако с каждым шагом, приближающим Адамса к разгадке, он оказывается всё ближе к собственной смерти.