Действие разворачивается в XVI веке, в самую гущу религиозных войн. Кровавая Варфоломеевская ночь уже отгремела, но Генрих IV всё ещё не взошёл на трон. Морвер, наблюдающий за танцем Виолетты - актрисы из бродячей труппы Дельгодера - спешит с докладом к своему господину. Герцог де Гиз, один из претендентов на французский престол и лидер католической партии, узнаёт: наконец-то найдена та, кого они так долго искали. Герцог приказывает схватить Виолетту, но за девушку неожиданно вступается зритель - Шарль Ангулемский. Вместе с актёрами, друзьями Виолетты, он бросает вызов людям де Гиза. Схватка заканчивается их победой, и тогда герцог Ангулемский открывает танцовщице тайну её происхождения: она - наследница знатного и богатого семейства д'Антрек, полностью истреблённого в ту самую Варфоломеевскую ночь.