Хотя вражеская авиация разгромлена, фашистам всё же удаётся подбить два советских самолёта. Пилоты эскадрильи №5 - майор Гришин и капитан Нестеров - вынуждены покинуть машины и на парашютах приземляются прямо на территории противника. Оказавшись в тылу врага, они находят немецкую радиостанцию и с её помощью наводят советские эскадрильи бомбардировщиков на подземные ангары. При содействии немецкого солдата-антифашиста героям удаётся захватить вражеский самолёт и благополучно вернуться к своим.