Крупный землевладелец Лу Вилкерсон уже почти у цели. Он мечтает стать единоличным хозяином всей земли в долине, и до этого остался всего шаг. Чтобы мечта сбылась, ему нужно приобрести лишь два участка: ранчо Пэрриша и земли Пэрдью.

1882 год, Аризона, США. Шериф Фройм Джонсон неусыпно блюдет закон на своей земле, где порядок превыше всего. Однажды ему удается схватить опасного преступника по прозвищу Дуранго Кид и заключить его в тюрьму, готовя праведный суд. Однако разгневанные горожане жаждут расправы без суда и следствия, требуя линчевать злодея. Фройм хватается за оружие, чтобы защитить Дуранго и доказать толпе, что закон сильнее эмоций. Но спустя время герой осознает, как вымотала его тяжкая служба, и решает покинуть пост вместе с верной подругой Джани, отправившись на собственное ранчо в Коттонвудс. Только безмятежный покой наступит еще не скоро.

Ученый-биолог создает революционную сыворотку, способную заживлять раны с невероятной скоростью. Лабораторные испытания на животных уже позади, и настает черед человека. Первой подопытной становится молодая женщина, чей диагноз - безнадежная форма туберкулеза. Результат превосходит все ожидания: пациентка не просто полностью излечивается...