Перед нами судьба короля Баварии Людвига II - человека, чья душа принадлежала миру грез. Романтик и идеалист, он с юных лет поклонялся красоте и гармонии. Едва услышав в юности оперу Вагнера «Лоэнгрин», юноша навсегда попал в плен романтического мира героев, легенд и идеальной любви. Взойдя на трон, Людвиг изо всех сил поддерживает творческий гений Вагнера, однако безответная любовь к австрийской принцессе Елизавете пробуждает в нем нездоровые страсти.

Архитектор Филипп Браун оказывается за решёткой из-за катастрофы, которую спровоцировал мошенник Роберт Ласки. Адвокат Давид Райнальт пытается доказать невиновность своего подзащитного, но терпит неудачу. Когда спустя пять лет Филипп выходит на свободу, его ждёт жестокий удар: жена и сын уже привыкли жить без него и теперь души не чают в Давиде.