В конце XIX века в бедном эстонском селе местные жители, страдающие от тяжелых условий жизни, решаются на крайнее средство: они продают душу Сатане за помощь краттов — существ, созданных из подручных материалов. Крестьянская девушка Лиина готова пойти ко ведьме лишь бы ее возлюбленный Ханс, сельский парень, смог увидеть ее хотя бы раз.

Архитектор Филипп Браун оказывается за решёткой из-за катастрофы, которую спровоцировал мошенник Роберт Ласки. Адвокат Давид Райнальт пытается доказать невиновность своего подзащитного, но терпит неудачу. Когда спустя пять лет Филипп выходит на свободу, его ждёт жестокий удар: жена и сын уже привыкли жить без него и теперь души не чают в Давиде.