Если не считать СССР, нигде фашисты во время Второй Мировой войны не встречали столь ожесточенного сопротивления, как в Югославии. Вот и в Сараево германское командование сознает, что настоящим хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский командир Вальтер и его боевые друзья. А ведь именно через Сараево немцы собираются перебросить горючее, чтобы спасти отступающую танковую армию. Фашисты решили использовать сильную сторону своего противника и взорвать подпольную организацию изнутри. В отряде отлично поставлена конспирация. Кто такой Вальтер и как он выглядит, никто не знает. Чтобы создать атмосферу растерянности и подозрительности, чтобы измотать подпольщиков предательствами, немцы внедряют в ряды патриотов своего «Вальтера».

1943 год. На Восточном фронте под напором Красной Армии отступают немецкие войска, а в Северной Африке их теснят союзники. Угроза вторжения в «Европейскую крепость» Гитлера становится всё более осязаемой. Будучи твёрдо уверенным, что союзники выберут для высадки в Европу именно Балканы, Гитлер отдаёт своим генералам приказ: любой ценой уничтожить партизан Народно-освободительной армии Югославии, чтобы обезопасить собственные тылы. Партизанам, которые только что с трудом вырвались из окружения на Неретве, приходится снова пробиваться из огненного кольца, имея на руках многие тысячи раненых. Сражение на реке Сутеске становится самым тяжёлым испытанием для НОАЮ за всю войну. Превосходство врага достигает соотношения шесть к одному. И всё же партизаны вырываются из окружения. Этот фильм рассказывает о том, как это произошло и какой ценой была добыта победа, какова истинная цена свободы народа.

Четыре судьбы, четыре взгляда на одну войну. Молодая пара партизан, городской фотограф и немецкий офицер - каждый видит Вторую мировую по-своему. Их истории переплетаются в лирическом, пронзительном повествовании, где нет места пафосу, но есть место человечности.