Тридцать первого декабря компания друзей отправилась в баню, чтобы по давней традиции попариться и смыть с себя всё плохое, встретив Новый год чистыми. Однако они «напарились» до такой степени, что вместо очищения перебрали с пивом и водкой. В результате в Ленинград отправили совсем не того человека.

Федор когда-то мечтал стать актером, но жизнь распорядилась иначе. Теперь его главная цель - помочь младшему брату Никите, который должен заново научиться ходить. Надев костюм Деда Мороза, Федор колесит по заказам, чтобы за праздники собрать деньги на операцию. Он, пожалуй, самый грустный Дед Мороз на свете: ко всем бедам, как раз перед Новым годом его бросила любимая девушка. И вот, 31 декабря, он в очередной раз звонит в дверь очередной квартиры, чтобы вручить подарки от родителей очередной паре детишек. Именно здесь и начинается самое настоящее новогоднее волшебство.

Действие разворачивается в 2000 году. Тринадцатилетний Игорь делит кров с мамой, отчимом и собакой Лидой, которая недавно вернулась из космоса: этого пса мальчику подарил его отец-космонавт. В ту самую ночь, когда Игорь сбегает из дома, благодаря собаке он встречает самого себя из будущего - сорокалетнего мужчину. Взрослый Игорь сообщает страшную новость: через три дня его отец взорвется в ракете прямо на старте, и эта катастрофа пустит под откос всю жизнь мальчика. Теперь Игорь, его повзрослевшая версия и верная собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и навсегда изменить будущее.