Лондонский криминальный босс Хэролд Шенд готовится заключить крупную сделку с американским партнером, чтобы легализовать свою организованную группу. Но внезапно начинаются убийства среди его доверенных лиц.

С 1939 по 1953 годы мир погрузился во мрак жесточайшей тирании, унесшей миллионы невинных жизней. Однако существовала и особая прослойка тех, кто стоял к вождю ближе всех, - так называемый «ближний круг». Именно в это замкнутое, опасное пространство и забрасывает судьба главного героя, киномеханика Саньшина. Этот добрый, восторженно-простодушный человек слепо обожает «вождя народов», и его искренняя наивность станет пропуском в мир, где цена ошибки - жизнь.

В искусных руках Дикси труба превращается в олицетворение музыкальной магии, превзойдя все ожидания. А женщина из простого существа становится неотразимым воплощением красоты и силы.

Застенчивый и тихий Крот навсегда покидает родной дом, чтобы вскоре оказаться на берегу реки. Там он встречает Водяного Крыса, и между ними мгновенно вспыхивает крепкая дружба. Новый приятель знакомит Крота с господином Кваком - местным богатым дворянином, чей необузданный нрав и безумная страсть к приключениям и скорости не знают границ. Последнее увлечение Квака автомобилями грозит обернуться катастрофой как для него самого, так и для всех, кто окажется рядом. Понимая, что в одиночку им не совладать с другом, Крыс и Крот решают искать помощи у мудрого Барсука.

Миссис Флекс - женщина, чья яркая внешность и экстравагантное поведение не оставляют равнодушным никого. Она кочует из города в город, таская за собой двух дочерей. Девятилетняя Кейт грезит о титуле чемпионки по плаванию и упорно тренируется прямо в ванне. А вот пятнадцатилетняя Шарлотта целиком поглощена религией. Едва обменявшись первым невинным поцелуем с понравившимся ей парнем, она тут же воображает себя страшной грешницей и в отчаянии собирается уйти в монастырь. Тем временем сама миссис Флекс влюбляется во владельца обувного магазина - пожилого лысоватого Лу Ландски, который уже готов сделать ей предложение. Ветреная миссис Флекс больше не в силах сопротивляться чарам этого поклонника.

Когда-то блистательный кинорежиссёр, которого называли «Чудо-Парень», потерял друга и с тех пор пустился во все тяжкие. Запершись в собственном особняке, он нашёл новый способ заработка: теперь он снимает короткометражные порноленты прямо у себя дома. Но однажды в его мрачное жилище врывается пёстрая компания. Среди гостей - актриса-наркоманка, актёришка, который днём работает в похоронном бюро, а ночью грезит о славе кинозвезды, мафиози-спонсор, вкладывающий грязные деньги в «творчество» Чудо-Парня, и его легкомысленная подружка.