Девушка открывает глаза и осознает: она в приюте. Сестра Аджа говорит ей спать, но пациентка просит разрешения почитать свой дневник. Аджа объясняет, что опасные мысли о зеркале могут навредить больной и показывает покрытое толстым полотенцем зеркало в комнате. Она срывает полотенце, и зло из зеркала ослепляет медсестру. Прошло семнадцать лет. В приют приезжают Марли со своим братом Джеффри и друзьями. Один парень находит старую одежду в укромном месте и замечает под ней ожерелье с крестом. Он берет его, и тряпье падает, открывая большое зеркало. Вскоре начинают исполняться самые отвратительные желания Марли...

Новый Орлеан. Стоит произнести его имя пять раз подряд, и он явится. У него железный крюк вместо кисти, а вокруг него вьются пчелы. Давным-давно, сразу после завершения Гражданской войны в США, чернокожий раб по имени Дэниел Робитайл поплатился за свою любовь к белой девушке Кэролайн. Ее отец вместе с другими богатыми землевладельцами отрубили рабу кисть руки, намазали его тело медом и бросили умирать в чистом поле под палящим солнцем, где над ним роились злые пчелы. Смерть была долгой и мучительной. Именно эта история породила его прозвище - Кэндимен. В наши дни девушка Энни, прямая потомка Кэролайн, по неосторожности произносит магическое заклинание, и Кэндимен появляется. А вместе с ним появляются и многочисленные трупы.

Потеряв мать, шестнадцатилетняя Жуни оказывается в новой школе. Там учится её кузен Матиас, который и знакомит девушку со своими друзьями. Почти все парни в компании мечтают о свидании с очаровательной Жуни, но её выбор падает на Отто - самого незаметного юношу из всей компании. Однако вскоре сердце героини воспламеняет совсем другая страсть: она влюбляется в Немура, учителя итальянского языка. Этот роман с самого начала обречён на провал, но Жуни не желает заглушать свои чувства и упрямо пытается найти своё счастье.

Когда-то блистательный кинорежиссёр, которого называли «Чудо-Парень», потерял друга и с тех пор пустился во все тяжкие. Запершись в собственном особняке, он нашёл новый способ заработка: теперь он снимает короткометражные порноленты прямо у себя дома. Но однажды в его мрачное жилище врывается пёстрая компания. Среди гостей - актриса-наркоманка, актёришка, который днём работает в похоронном бюро, а ночью грезит о славе кинозвезды, мафиози-спонсор, вкладывающий грязные деньги в «творчество» Чудо-Парня, и его легкомысленная подружка.