Вернувшись с полей Первой мировой войны в родной Чикаго, молодой американец Лэрри Даррелл не находит покоя. Его мысли заняты не бытовыми радостями, а глобальными вопросами: как устроен этот мир и на каких моральных ценностях держится общество. Эта история, воплощенная на экране по роману Сомерсета Моэма, погружает зрителя в терзания души, ищущей истину среди руин старого порядка.

Когда-то блистательный кинорежиссёр, которого называли «Чудо-Парень», потерял друга и с тех пор пустился во все тяжкие. Запершись в собственном особняке, он нашёл новый способ заработка: теперь он снимает короткометражные порноленты прямо у себя дома. Но однажды в его мрачное жилище врывается пёстрая компания. Среди гостей - актриса-наркоманка, актёришка, который днём работает в похоронном бюро, а ночью грезит о славе кинозвезды, мафиози-спонсор, вкладывающий грязные деньги в «творчество» Чудо-Парня, и его легкомысленная подружка.