Военные построили по заказу учёных атомный ракетоплан, и он отправляется в полёт на Марс. На Красной планете земляне встречают марсиан, которые живут в подземном городе. Как выясняется, «братья по разуму» полностью исчерпали ресурсы своего мира, и их цивилизация балансирует на грани вымирания. Земля становится для них последней надеждой.

Сунь Укун - не просто обезьяна, а существо, появившееся на свет из самых недр горы, на которую однажды снизошла Небесная благодать. Наделенный невероятным умом и выдающимися способностями, он освоил множество видов магии и кунг-фу, постиг высочайшие ступени 72 волшебных превращений и в итоге стал Царем обезьян. Однако этот Царь обезьян отличается поистине буйным и необузданным нравом. Он поднимает бунт, отказываясь подчиняться тем законам жизни, что установлены для всех остальных.