В деревеньке Арнгейм американский ученый приезжает к своей любимой девушке, где сталкивается с загадочными мутациями животных и растений. Со временем он понимает, что связана эта аномалия таинственным источником радиации в древнем замке.

Лондон, начало прошлого века. Город готовится к коронации нового монарха, и на торжество съезжаются гости со всех концов света. Среди прибывших - Чарльз, принц-регент далёкого королевства Карпатия. Желая развеять скуку, он решает инкогнито отправиться в кабаре «Коконатс». За кулисами этого заведения высокомерный принц встречает очаровательных хористок. Одна из них, Элси, не обучена изысканным манерам, но именно она способна преподать Чарльзу уроки, которые не найти в придворных книгах.

Избалованный наследник железнодорожной империи, Честер Грэм-младший, сходит с поезда во время остановки на водопой - и вмиг теряется в бескрайней глуши. Его судьба могла бы стать трагической, но на пути мальчика оказывается ковбой, перегоняющий скот. Чудом оставшись в живых, Честер прибивается к отряду суровых всадников. Вместе с ними он отправляется в Санта-Фе, где ему предстоит открыть для себя настоящую цену упорного труда, самодисциплины и крепкого товарищества.