В тихой провинции находят мёртвым человека, который добровольно взял на себя роль местного поборника нравственности. Чтобы расследовать это убийство, из города специально прибывает инспектор Лаварден. Он намерен устроить допрос с пристрастием вдове погибшего, но внезапно с изумлением осознаёт, что перед ним стоит его первая любовь.

Избалованный наследник железнодорожной империи, Честер Грэм-младший, сходит с поезда во время остановки на водопой - и вмиг теряется в бескрайней глуши. Его судьба могла бы стать трагической, но на пути мальчика оказывается ковбой, перегоняющий скот. Чудом оставшись в живых, Честер прибивается к отряду суровых всадников. Вместе с ними он отправляется в Санта-Фе, где ему предстоит открыть для себя настоящую цену упорного труда, самодисциплины и крепкого товарищества.