Живописец с редким кожным заболеванием живет в унылом городке на юге Америки.

Старый особняк в городе Саванна собирает гостей на Рождество. Приезжий журналист оказывается под сильным впечатлением от компании: каждый из присутствующих, включая самого хозяина, отличается странностями. С наступлением ночи один из гостей погибает. Эта смерть и всё, что происходит следом, настолько необычны и полны загадок, что невольно начинаешь подозревать магию и колдовство.

В поисках крыши над головой он знакомится с очаровательной и привлекательной художницей по имени Саманта. Она живет одна и готова сдать комнату мужчине, но выдвигает железное условие: чтобы избежать домогательств и «ненужной романтики», этот мужчина обязан быть геем. Саманта настолько западает Паркеру в душу, что он без колебаний соглашается «стать» голубым, лишь бы постоянно находиться рядом с ней. Однако поддерживать этот «новый имидж» оказывается настоящим испытанием. С каждым днем ему все сложнее продолжать опасную игру, и еще труднее решиться открыть Саманте правду о самом себе и своих настоящих чувствах.

Владик вновь отправляется на каникулы к деду Юре, но безмятежный отдых в деревне рушится с появлением неожиданного гостя. Виктор, дед Владика по отцовской линии и бывалый дипломат, мгновенно очаровывает местных жителей, осыпает внука дорогими подарками и завораживает его историями о дальних странствиях. Между двумя дедами разгорается настоящая война за внимание мальчика: от язвительных шуток дело доходит до открытого конфликта. Дед Юра с горечью осознает, что стремительно проигрывает это соперничество. Однако всё меняется, когда из тени выплывает опасная тайна прошлого Виктора, и у деда Юры появляется шанс раз и навсегда избавиться от своего конкурента.