Влиятельный сенатор из Сан-Франциско, Уолтер Чалмерс, стоит на пороге головокружительного карьерного взлета. Судьба подкидывает ему козырную карту: в его распоряжении оказывается Джон Росс, ключевой свидетель, готовый дать разоблачительные показания против главарей могущественного преступного синдиката. Однако жизнь Росса висит на волоске, и Чалмерс, осознавая смертельную угрозу, передает его под защиту городской полиции. Тяжелый груз ответственности за сохранность ценного свидетеля ложится на плечи лейтенанта Фрэнка Буллита, которому предстоит стать последним бастионом между Россом и безжалостными убийцами.

Если в вашем сердце зародится подозрение, что ваш сын – убийца, сможете ли вы спокойно жить дальше? Каждое его движение станет потенциальной угрозой, каждая вещь – возможной уликой. Может быть, это всего лишь паранойя, попытка обвинить другого человека в своих похожих грехах? В каждом из нас хранится прошлое с его секретами и скелетами...