Театральный менеджер Кристофер Джилл погружен в пучину депрессии после смерти своей матери. Отчаявшись, он начинает убивать женщин, оставляя на их лбах зловещую метку губной помадой. Кристофера терзает мысль, что ему так и не суждено было стать великим актером, особенно на фоне славы его знаменитой матери-актрисы. По следу маньяка идет детектив Бруммель, которому Кристофер сам звонит после каждого совершенного преступления. К огромному разочарованию сыщика, он каждый раз оказывается на шаг позади убийцы. Однако ситуация кардинально меняется, когда Кристофер начинает охоту за очаровательной Кейт Палмер, в которую детектив безнадежно влюблен, и дело принимает куда более динамичный оборот.

Перед нами драма, которая разворачивается как исповедь, где документальные кадры становятся не просто фоном, а живой тканью повествования. Мы отправляемся в путешествие по темной стороне городской жизни пятидесятых годов. Камера неотступно следует за Джудит, женщиной, которая только что пережила развод и отчаянно ищет возможность начать все заново. Ее путь пролегает по улицам Лос-Анджелеса, где она то и дело сталкивается с самыми причудливыми обитателями мегаполиса: от законодателей моды до религиозных фанатиков. Каждое безвкусное и отчаявшееся лицо этого странного мира превращается в зеркало, отражающее личные неудачи Джудит и ее мучительную борьбу за право на новую жизнь.

Казалось бы, у влюбленного Аджая нет ни единого шанса на успех. Однако, как известно, для тех, кто одержим великой мечтой, в этом мире не существует непреодолимых преград.