Уставший от завистливых взглядов и толпы льстецов богатый наследник сталкивается с простым парнем, который работает в отеле инструктором по водным лыжам, и предлагает ему обменяться жизнями.

Перед нами драма, которая разворачивается как исповедь, где документальные кадры становятся не просто фоном, а живой тканью повествования. Мы отправляемся в путешествие по темной стороне городской жизни пятидесятых годов. Камера неотступно следует за Джудит, женщиной, которая только что пережила развод и отчаянно ищет возможность начать все заново. Ее путь пролегает по улицам Лос-Анджелеса, где она то и дело сталкивается с самыми причудливыми обитателями мегаполиса: от законодателей моды до религиозных фанатиков. Каждое безвкусное и отчаявшееся лицо этого странного мира превращается в зеркало, отражающее личные неудачи Джудит и ее мучительную борьбу за право на новую жизнь.