Юный художник Филипп внезапно оказывается в самом сердце Края чудес - потаённой волшебной страны, что прячется среди бескрайних сибирских просторов. Его ждёт головокружительное приключение, встреча с диковинным народом иморов и их невероятными животными. Однако беспечное вторжение человека оборачивается для Края чудес и всех его обитателей смертельной угрозой. Теперь Филиппу любой ценой нужно спасти сказочный мир и своих новых друзей.

Лунтик беззаботно живёт с Мамой на Луне и часто прилетает на Землю, чтобы навестить своих друзей. Но однажды его мучает вопрос: где же его папа? Мама признаётся, что папа Лунтика пропал на обратной стороне Луны, но обещает, что когда-нибудь он обязательно вернётся. Однако Лунтик не желает ждать и вместе с другом, кузнечиком Кузей, отправляется на поиски отца. К ним пристают вредные гусеницы Вупсень и Пупсень, которые неизменно вносят хаос в любой план. На обратной стороне Луны ребят поджидают невероятные и опасные приключения.