Рок Хадсон предстает в образе Тазы, чей отец, легендарный Кочиз, покидает этот мир. Перед смертью Таза дает отцу клятву: он останется верен его заветам и будет оберегать мирные обычаи своего племени. Однако на пути у героя встает родной брат, который жаждет объединить племя Кочиза с другим, куда более жестоким, во главе с Джеронимо, ярым противником перемирия с белыми поселенцами. Чтобы сдержать слово, данное умирающему отцу, Таза вынужден выйти на бой против собственного брата.

Досрочное освобождение под честное слово и гарантию хорошего поведения может оказаться лишь временной передышкой. Именно с таким условием Билл Дулин выходит на свободу, твёрдо решив начать всё с чистого листа. Однако случайная встреча с его старыми приятелями, братьями Далтонами, перечёркивает все его благие намерения. Волею обстоятельств он снова сворачивает на кривую дорожку и становится активным участником банды. Но Билл не забывает о своей мечте: скопить денег и начать новую жизнь, только уже где-нибудь в Южной Америке. Путь к этой цели оказывается тернист, ведь детективы железнодорожной компании преследуют его, словно койота.