Федор когда-то мечтал стать актером, но жизнь распорядилась иначе. Теперь его главная цель - помочь младшему брату Никите, который должен заново научиться ходить. Надев костюм Деда Мороза, Федор колесит по заказам, чтобы за праздники собрать деньги на операцию. Он, пожалуй, самый грустный Дед Мороз на свете: ко всем бедам, как раз перед Новым годом его бросила любимая девушка. И вот, 31 декабря, он в очередной раз звонит в дверь очередной квартиры, чтобы вручить подарки от родителей очередной паре детишек. Именно здесь и начинается самое настоящее новогоднее волшебство.

Стоял 1960 год. В небольшом городке, раскинувшемся у самого космодрома Байконур, каждый старт ракеты вспыхивал в небе, зажигая сердца мечтами. Здесь живет десятилетний Миша - мальчик с ясной головой, переполненной фантазиями о космосе. В день своего рождения он находит собаку по кличке Белка, и эта встреча не только изменит судьбу самого Миши, но и впишет новую, яркую главу в историю покорения космоса.