Стареющий профессор латыни переживает настоящую человеческую драму: его жена изменяет ему с другим преподавателем из того же колледжа. Студенты не любят профессора и откровенно боятся его, руководство отказывает ему в заслуженной пенсии, а вместо любимой работы предлагают унизительную должность. Супруга прямо в глаза называет его неудачником, и сам он считает всю свою жизнь полным провалом. Но однажды всё меняется.

1465 год. Время рыцарей, кинжалов и тайных сговоров. Молодой Квентин Дорвард, отважный сын шотландского дворянина, отправляется во Францию с опасным поручением: он должен доставить ко двору прекрасную Изабеллу ле Круа, богатую наследницу графского рода. Но судьба девушки давно стала разменной монетой в руках двух могущественных врагов - короля Франции и его заклятого противника, герцога Бургундии. Квентин и не подозревает, что его превращают в простую пешку в жестокой игре, где каждый ход продиктован интригами, корыстью и предательством.

Фрэнсис Хилл, которую с детства все звали Фанни, появилась на свет в прошлом столетии в двухстах милях от Лондона. Решив испытать удачу, она отправляется в столицу на поиски своей судьбы, но едва ступив на мостовую, девушка тут же становится жертвой воров. Оставшись без гроша, бедняжка вынуждена устроиться служанкой в заведение, которое оказывается публичным домом для высшей знати.