Композитор, сочиняющий оперу про лихого бабника-разбойника с большой дороги, наконец встречает живого прототипа своего персонажа. Однако вместо восторга его ждёт горькое разочарование: реальный герой начисто лишён той самой удали, которую автор щедро вложил в своё творение.

Действие разворачивается в Кении, в самом сердце Центральной Африки. Здесь, среди бескрайних просторов саванны и непроходимых зарослей черного континента, работает Виктор Марсуэлл - профессиональный охотник и авантюрист. Он сопровождает группы туристов и антропологов, помогая им преодолевать дикую природу. В одной из таких экспедиций судьба сводит его с Келли, танцовщицей из варьете, которая оказывается намного младше него. Между ними вспыхивает бурный роман, но идиллию нарушает прибытие в поселок семейной пары Нордли. Антрополог Доналд вместе со своей чопорной и на вид неприступной женой Линдой приезжает, чтобы изучать жизнь горилл и шимпанзе. Любвеобильный Виктор решает приударить за неприступной женой ученого, и его попытки оказываются небезуспешными. Этот авантюрный поступок причиняет боль Келли, однако именно он приводит к совершенно неожиданной развязке в запутанном любовном треугольнике.

1465 год. Время рыцарей, кинжалов и тайных сговоров. Молодой Квентин Дорвард, отважный сын шотландского дворянина, отправляется во Францию с опасным поручением: он должен доставить ко двору прекрасную Изабеллу ле Круа, богатую наследницу графского рода. Но судьба девушки давно стала разменной монетой в руках двух могущественных врагов - короля Франции и его заклятого противника, герцога Бургундии. Квентин и не подозревает, что его превращают в простую пешку в жестокой игре, где каждый ход продиктован интригами, корыстью и предательством.