Слепой массажист Затоичи, чье имя гремит среди фехтовальщиков, получает нанимателя в лице Сукэдзоро Ииока. Тот убежден, что столкновение с его заклятым врагом Сигэдзо Сасагавой неизбежно, и считает, что сделал удачное вложение, заполучив такого бойца. Однако Сасагава не остается в долгу: он нанимает ронина Мики Хиратэ, мастера меча не менее прославленного. Судьба сводит двух великих воинов, и между Затоичи и Мики Хиратэ вопреки всему вспыхивает дружба и рождается взаимное уважение. Но когда грянет война кланов, этим двоим придется скрестить клинки в смертельной схватке.

Главному герою выпадает опасная миссия: он должен сопроводить шестилетнего мальчика по имени Риота к его отцу, художнику Сакити, в далекую деревню Мэйбар. По пути на проселочной дороге случайный путник становится свидетелем жестокой разборки между Затойчи и целой бандой из пяти головорезов. Этот незнакомец оказывается не кем иным, как сильнейшим ронином по имени Акацука. Когда герои наконец добираются до Мэйбара, выясняется страшная правда: отец ребенка, художник Сакити, томится в плену у местного начальника Гонзо, и без помощи Затойчи ему не вырваться на свободу. Вскоре открывается и другая тайна: Гонзо вместе со своими подельниками промышляет фарфоровыми изделиями с запретными изображениями, и именно ронину Акацуке поручено положить конец этому преступному промыслу. Здесь, в этой гиблой деревне, пути Затойчи и Акацуки пересекаются вновь.