Присоединившись к могучей армии, Миямото проходит боевое крещение на поле сражения при Сэкигахаре. Однако вскоре он снова становится непредсказуемым одиночкой, чья буйная натуральная энергетика внушает страх даже самым храбрым воинам. Лишь мудрый буддийский монах учит Мусаси превратиться из жестокого ронина в отважного самурая на службе у сил добра, и теперь никто не может сравниться с ним ни по боевой доблести, ни по чистоте духа.

XVI век. В Японии разгорается гражданская война. Бедный горшечник получает шанс как следует подзаработать: его горшки на удивление хорошо идут в продажу, и изумленный ремесленник крепко сжимает в кулаке невиданные доселе серебряные монеты. Заработок разжигает азарт, который быстро перерастает в одержимость.

Учитель Сэгава верен завету отца, но эта верность оборачивается тяжким бременем. Он вынужден тщательно прятать правду о своем низком происхождении. Ведь только так, скрывая тайну своего рода, он может надеяться занять достойное место в обществе.

Главному герою выпадает опасная миссия: он должен сопроводить шестилетнего мальчика по имени Риота к его отцу, художнику Сакити, в далекую деревню Мэйбар. По пути на проселочной дороге случайный путник становится свидетелем жестокой разборки между Затойчи и целой бандой из пяти головорезов. Этот незнакомец оказывается не кем иным, как сильнейшим ронином по имени Акацука. Когда герои наконец добираются до Мэйбара, выясняется страшная правда: отец ребенка, художник Сакити, томится в плену у местного начальника Гонзо, и без помощи Затойчи ему не вырваться на свободу. Вскоре открывается и другая тайна: Гонзо вместе со своими подельниками промышляет фарфоровыми изделиями с запретными изображениями, и именно ронину Акацуке поручено положить конец этому преступному промыслу. Здесь, в этой гиблой деревне, пути Затойчи и Акацуки пересекаются вновь.