Хлапич, подмастерье сапожника, решается на побег: он больше не в силах терпеть жестокость и несправедливость своего учителя. Путь беглеца уводит его в водоворот приключений, где он не проходит мимо чужой беды. Кому бы ни встретился Хлапич на дороге, плохому или хорошему, он неизменно протягивает руку помощи. И в этом нелёгком деле ему помогают верные друзья и попутчики.

Трое взрослых блуждают в странном, умирающем мире. Они вдыхают ароматы из флакончиков, где заперты запахи еды и моря, скупают старые магнитофонные кассеты с шумом дождя и пением птиц, листают детские книжки. Почти не обмениваясь словами, они часто ищут утешения в объятиях друг друга. Но всем троим невыносимо тяжело. Хотя они всегда вместе, каждый в одиночестве несет свою потерю, переживает смерть ребенка и гложущую вину за эту гибель.