Скромный учитель истории Александр Львов счастливо женат на Анне и воспитывает приемного сына Ванечку - мальчика восьми лет. Ваня давно стал родным для Александра. Но вот вернулся из армии бывший муж Анны, десантник Вадим Котов - отец похищенного Ваньки. Старые страсти вновь вздымаются. Внезапно судьба объединяет этих мужчин: их приемный сын Ваня Львов исчезает. Оказывается, он был перепутан с сыном местного бизнесмена Олега Хромова - тоже Ваней. Бизнесмен понимает, что кто-то идет на его сына охотой, и соглашается помочь Львовым найти своего ребенка. Но это не все: Олег Хромов узнает, что похищение связано с его собственным прошлым. Корни беды уходят в тайны далекого времени, которые теперь должны быть раскрыты.

Действие разворачивается в 1850 году. Лилит Сильвер мчится к дому сэра Сетана Блейка: тот уже готовится к дуэли с её возлюбленным. Девушка не успевает вовремя - её парень мёртв. В отчаянии Лилит хватает пистолет, выпавший из чьей-то руки, и стреляет в Сетана, но пули не причиняют ему ни малейшего вреда. Тогда Сетан впивается ей в шею и таким обращением превращает Лилит в вампиршу.