Лун стремится всегда быть лучшим и не терпит уступок ни в чем. Его постоянный соперник мастер Тан пытается его обойти, но Лун постоянно выходит победителем. Одним из ключевых моментов их негласного соревнования является ежегодный конкурс ламп, и чтобы одержать верх, Лун обращается к Чун-Фану за помощью. Бывший меченосец, Чун-Фан, был известен своей силой до тех пор, пока не потерпел поражение от Луна в дуэли и не оставил на его брови шрам. Теперь Чун-Фан скрывается в одиночестве, но он ждет момента для мщения, надеясь забыть об унизительной победе Луна.

Фонг Сай-Юк с детства не знает удержу: его взрывной характер не дает покоя никому вокруг. В школе парень то и дело ввязывается в драки с учителями, а на улицах, где хозяйничают захватившие Китай манчжуры, он и вовсе не привык уступать. После очередной выходки в школе манчжуров власти объявляют Фонг Сай-Юка в розыск. Спасая сына, мать прячет его в храме Шаолинь, где за укрощение буйного нрава берется монах Сан Те.

В Китае времен Шаолиня и бродячих мастеров кунг-фу два проходимца пытаются раскрыть тайну некоего легендарного клада, помогая одному из великих монахов Шаолиня. Однако их планы сбивают постоянные подставы со стороны коварного Мо, который стремится помешать обоим героям.