Племянник Ко-ни по имени Хам Дэ-гиль прибывает в Сеул, где его быстро затягивает в опасную игру. Дэ-гиль добивается головокружительного успеха и наконец встречает Ми-на, свою первую любовь. Но радость длится недолго: герой попадает в ловко расставленную ловушку, становится жертвой сговора и вынужден бежать, спасая свою жизнь.

Южнокорейский агент, борющийся с наркобаронами на российской земле, встречает своего коллегу из Северной Кореи. Их совместная миссия приводит их к опасным и сложным тайнам.