1987 год. Холодная война в самом разгаре. Лейтенант ВМС США Трой «Ассасин» Келли получает секретное задание, которое приводит его на территорию СССР. Однако операция идет не по плану, и пилот оказывается один, глубоко за линией врага. Его находит Николай Устинов - суровый бывший агент КГБ, который, как ни странно, питает неожиданную страсть к американской культуре. То, что поначалу кажется смертельно опасной встречей, постепенно перерастает в причудливый союз, способный навсегда изменить судьбу обоих мужчин.

Забытые стихи легендарного нью-йоркского поэта Эда Саксбергера внезапно захватывают воображение эксцентричной группы молодых творцов. Эта встреча с прошлым вновь разжигает в нём угасший творческий огонь. Хитросплетения их интриг переплетаются с завораживающим присутствием актрисы Глории.