Венеция, 1866 год, последние дни австро-венгерской оккупации. Партизаны готовят освобождение города. А в это время между австрийским красавцем-офицером и очаровательной венецианской графиней разгорается страстный любовный роман.

На греческой таможне задерживают иллюзиониста. Он пытался провезти контрабандой необычную черную коробочку, которая вся начинена электроникой. В ходе допроса контрабандист сознается: вместе с сообщниками они уже ввезли в страну полторы сотни таких же устройств. Сотрудники натовской контрразведки подозревают, что именно эти приборы стали причиной загадочных поломок местных радаров.