Потеряв мать, юный бразилец Пако остался совсем один: ни цели в жизни, ни гроша в кармане. Он решает отправиться в Испанию, страну, где никогда не бывал, но куда всю жизнь мечтала вернуться его мать, когда-то давно покинувшая родину в поисках лучшей доли. Чтобы раздобыть деньги на дорогу и наконец ступить на землю, о которой грезил и сам, Пако принимает предложение контрабандиста Игоря. Задача кажется пустяковой: просто перевезти в Лиссабон некую скрипку, передать её и получить плату. Однако наивный юнец и не догадывается, что стал лишь разменной монетой в жестокой игре, где правит отчаяние, а единственная цель - выжить.