Франция. Молодого человека Жана Берло преследуют кошмары, в которых его отправляют в сумасшедший дом. Возвращаясь с похорон матери, юноша знакомится с Маркизом, который приглашает его провести ночь в замке. Там Берло становится свидетелем богохульной оргии и «терапевтических» похорон. Он пытается бежать, но Маркиз настаивает на том, что хочет помочь гостю преодолеть страхи, и ведет его в сюрреалистический сумасшедший дом, где пациенты пользуются полной свободой, а медицинский персонал сидит за решеткой.

С самого рождения сирота по имени Жито познал на себе, что такое жестокость и несправедливость мира. Но однажды всё переворачивается с ног на голову: в него, простого парня, влюбляется вдова-демон Филистина. Ослеплённая страстью, она одаривает Жито волшебным даром - способностью исправлять людские грехи. Вот только радость героя меркнет, когда он понимает страшную правду: эта сила была вручена ему коварной дьяволицей лишь для того, чтобы обмануть его и утащить за собой прямиком в ад.