Танковая мощь Красной Армии врывается в тихий провинциальный городок: сюда прибывают части для проведения тактических занятий. Командир Белоконь находит пристанище в доме местной жительницы, студентки сельхозтехникума Тони Жуковой, и снимает у нее комнату. В короткие часы, свободные от учений, он решает не тратить время даром и пытается закрутить с девушкой любовный роман.

В маленьком местечке Старое Дудино, что затаилось всего в четырех километрах к западу от советской границы, жизнь каждого человека крепко держит в кулаке богатей Новик. Его интересы ревностно оберегают и местная полиция, и духовенство, а сам он умело разжигает пламя национальной розни, стравливая еврейскую бедноту с польскими рабочими. И вот, в самый разгар древнего обряда «черного венца», когда старика и старуху соединяют узами брака, тишину взрывает дерзкий удар. Группа фабричных рабочих во главе с коммунистом Гайдулем объединяется с еврейской беднотой, нападает на полицейских и с боем освобождает Бориса Бернштейна, которого уже ждала смертная казнь.

Виленский губернатор фон Валь был завсегдатаем городского цирка. Но однажды, прямо во время представления, накануне Первого мая, в здание проникли листовки, звавшие поддержать первомайскую демонстрацию рабочих Вильно. Казаки разогнали это шествие: несколько демонстрантов погибли, а большую группу участников арестовали. Среди задержанных оказалось множество трудящихся-евреев. Испугавшись погрома, еврейская буржуазная верхушка направила к губернатору делегацию с просьбой: наказать арестованных, но не трогать остальных евреев. В ответ на этот возмутительный шаг Гирш Леккерт, рабочий из сапожной мастерской, предложил убить губернатора.