Действие разворачивается в середине XIX века. Суровый предводитель Уильям Тэдлок ведет караван переселенцев на запад Америки, чтобы основать там новое поселение. Тэдлок - строгий и непреклонный лидер, предъявляющий одинаково высокие требования и к себе, и к каждому участнику опасного похода. В пути путешественников преследуют бесчисленные несчастья, но истинное испытание ждет их впереди: после убийства индейского мальчика героям предстоит сполна познать беспощадную силу правосудия.

Лес Мартин, помощник шерифа в штате Аризона, берется за расследование трех жестоких убийств, которые потрясли окрестности Большого каньона. В этом опасном деле он опирается на помощь общественного деятеля Джениса Кендона и бармена Скотта О'Брайана. Вместе им предстоит распутать клубок зверских преступлений, оставивших кровавый след у величайшего природного чуда.