Перед вами история солистки кабаре, чья жизнь перевернулась с ног на голову после того, как песенка «Лили Марлен» принесла ей невероятную популярность. Именно эта композиция получила всенародное признание в суровые годы Второй мировой войны. Однако молодая девушка так и не осознала до конца, что же с ней произошло на самом деле и какова настоящая цена такого оглушительного успеха. Ее стремительный взлет и последующий крах превращаются в прозрачную метафору, рожденную беспокойством режиссера.

Четырнадцатилетний Уве ютятся в многоэтажном жилом доме на окраине Гамбурга. Дома его ждет отец алкоголик, который в каждом приступе пьянства избивает сына до синяков. Спасаясь от этого ада, Уве вырывается на улицу, где только в компании друзей чувствует себя по настоящему сильным. Вся их кипящая агрессия направлена на азиатского мальчика по имени Чингиз. Но однажды жертва осмеливается дать отпор, и тогда Уве объявляет ему настоящую войну.

В весенний 1945 год на острове Амрум приходится бойкотировать Наннингу — сыну убежденной нацистки и офицера СС. Он охотится за тюленями в коварных морских просторах, рыбачит по ночам и трудится на соседней ферме, чтобы помочь матери прокормить семью. Несмотря на все трудности, жизнь на этом прекрасном острове кажется ему райской. Однако мир приходит с неожиданными последствиями: когда падает режим нацистов, Наннинг обнаруживает, что настоящие враги могут оказаться ближе, чем он думал.