Одинокий врач Олег Семёнович Мандрыгин - человек с настолько скверным характером, что работать предпочитает в одиночку. С другой стороны - Дима, обычный молодой курьер, который не привык обременять себя тяготами жизни. Их пути пересекаются в самый неожиданный момент: Дима на полной скорости врезается на самокате прямо в Олега Семёновича. Теперь, чтобы Мандрыгин не потерял работу и не оставил пациентов без внимания, незадачливому курьеру придётся притвориться настоящим врачом и отправиться на вызовы вместо него.

Марфа, молодая мать, переживающая жизненный кризис, возвращается в дом, который когда-то был ей родным, - на отдаленный маяк посреди Тихого океана. В тот же момент у острова появляется кит: это существо, символичное для здешних мест, мистически связано с судьбой девушки. Дом и маяк становятся для Марфы одновременно и местом силы, и источником глубокой травмы, корни которой уходят далеко в детство. Когда на остров вслед за Марфой и её сыном Тимошей приезжает сводный брат Илья, а затем и муж Олег, накал событий вынуждает Марфу пересмотреть собственное прошлое, чтобы предотвратить трагедию в настоящем.